M＆Aセルサイドアドバイザリー
M&A
ABOUT
売り手の利益を最大化する、専属のアドバイザリーサービス
M&Aセルサイドパートナーズは、事業 承継の課題解決に特化したM&Aアドバイザリーサービスです。
売り手企業様の利益を最優先に、買い手探しから交渉までを一貫してサポートします。
さらに、経済産業省の補助金申請代行サービスも合わせて提供することで、事業承継にかかる費用負担を軽減します。
サービスの特徴
01
売り手企業の専属代理で
最大利益を実現
買い手・売り手の双方を仲介するのではなく、売り手側の利益を最優先に交渉を進めます。売り手からのみ報酬が発生する仕組みのため、悪質な買い手を無理に紹介する利益相反が発生しません。買い手の品質を厳格に審査し、信頼できるマッチングと透明性の高い取引を実現します。
02
5倍以上の買い手候補で
売却金額を最大化
買い手を代理する複数の企業と業務提携しており、通常の仲介と比べて5倍以上の買い手と交渉することができます。買い手間の競争原理により、売却金額が高騰しやすくなり、売り手企業様にとって最も有利な条件での譲渡契約を締結できます。
03
明確な料金体系と
補助金サービスで実質負担を軽減
レーマン料率に基づく業界標準の適正価格を採用し、完全成功報酬制です。契約締結まで金額は発生しません。さらに、M&A成立後は経済産業省の「M&A・事業承継補助金」（600万円～800万円）の申請代行も対応。実質的な負担を大幅に軽減できます。
サービス内容と料金
SERVICE 01
M&Aサービス
案件受注から会社売買契約締結までを一貫サポート。
企業価値評価、買い手候補の選定、交渉、契約締結に至るまでの全工程をご支援します。
▶︎料金体系
レーマン料率に基づく成功報酬制です。
例：譲渡金額2億円の場合、サービス料金は1,000万円となります。
-
譲渡金額5億円以下：譲渡金額の5%
-
譲渡金額5億円以上10億円未満：譲渡金額の4%
-
譲渡金額10億円以上50億円未満：譲渡金額の3%
-
最低報酬額：500万円（消費税別）
SERVICE 02
事業承継補助金サービス
M&A成立後、売り手企業様は経済産業省の「M&A・事業承継補助金」を申請できます。仲介に支払う報酬の一部（600万円～800万円）の補助を受けることが可能です。当社が申請代行をいたしますので、複雑な手続きも安心です。
▶︎こんな企業様にお勧めします
-
後継者不在で事業譲渡をご検討の企業
-
最適な買い手との出会いをご希望の経営者様
-
事業承継を機に新たな設備投資をご検討中の企業
-
売却後の経営サポートもご希望の事業主様
サービスフロー
Step 01
ご相談・ヒアリング
貴社の売却背景、事業内容、ご希望条件、目標価格などを詳細にお伺いします。
Step 02
企業価値評価・戦略策定
独自の視点から企業価値を再評価し、売却価格最大化のための最適な戦略とプロセスを設計します。
Step 03
買い手候補選定・アプローチ
機密を厳守しつつ、戦略に合致した買い手候補をリストアップし、交渉を開始します。
Step 04
条件交渉・基本合意
売り手の利益を最優先し、価格や取引条件の交渉を代行し、基本合意締結へ導きます。
Step 05
DD対応・最終契約
デューデリジェンス（DD）に適切に対応し、最終的な条件調整を経て、クロージングへと進めます。
Step 06
クロージング・アフターフォロー
最終契約に基づき取引を完了させ、円滑な事業承継のサポートを提供します。
よくある質問
